(300850.SZ，最新价：84.26元)买入评级，目标价格为117.2元。评级理由主要包括：1)公司新产品持续突破，首次签订10MW级轴承出货，引领大MW产品国产替代；2)公司新产能、新产品、新客户布局三管齐下，成长动力较为充分：产；3)预测和估值数据汇总。风险提示：下游风电行业景气度下行，风电装机不及预期；产能释放不及预期；发行受阻影响新产品布局；行业竞争加剧影响盈利能力；核心客户技术路线切换影响公司出货。

　　AI点评：近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，平均目标价为117.2元，与最新价84.26元相比，高32.94元，目标均价涨幅39.09%。