安信国际:给予携程集团
安信国际2月23日发布公告。投资建议:春节假期携程国内酒店预订/机票预订量同比增60%/50%,出境酒店及机票预订超过2019年水平。鉴于1月同比低基数效应,预计1季度业绩同比增速表现仍亮眼。2024年公司业绩有望乘国内旅游大年东风及海外拓展发力,大模型及内容营销有望持续优化成本。鉴于春节数据好于预期、国际战略加码、经营效率优化,我们上调2024收入/经调整利润预测3%/11%至527亿元/131亿元。对标海外OTA平台市盈率,给予携程20x 2024年市盈率,上调目标价至437港元(9961.HK)/56美元(,维持“买入”评级。公司2023年9月至今回购ADS 2.24亿美元,并宣布3亿美元股东回馈计划(回购/现金股利等),对股价或是额外支撑。
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