每经 AI 快讯,安信证券研报指出,工业机器人长期增长逻辑不改,人形 Bot 量产在即。工业机器人下游需求放缓,行业增速回落。从下游行业来看,原有主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等领域,出货量有所下滑;表现较好的细分领域主要是光伏行业,光伏领域出货量逆势增长 100.5%,在工业机器人下游应用中份额增至近 10%。短期来看,我们预计四季度 3C 行业需求有望回暖,主要系苹果、华为等品牌连续发布 iPhone15 和 Mate60 新品,3C 产品销量有望增长,带动上游固定资产投资提速,拉动工业机器人需求。长期来看,机器替人趋势明确,我国工业机器人密度增长空间大,国产化持续推进中,增长逻辑维持。建议关注工业机器人下游需求回暖及人形机器人量产进度。工业机器人领域建议关注下游行业复苏情况,关注产品能力突破较快及客户资源储备丰富的龙头标的。人形机器人领域建议关注人形产业链量产进度,相关核心零部件公司重大客户送样及定点情况。
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